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芯片短缺不会是行业常态
发布时间:2021.11.19
信息摘要:
芯片缺货是在过去半年时间当中一个关键词,也是行业普遍讨论的话题之一,诸如“芯片短缺会导致汽车停产”类似的新闻见诸报端。恰逢台积点发布2020年季节的财务报告,我们透过台积电的财务数据和他的营收状况,来探讨一下芯片短缺的几个核心根源。

芯片缺货是在过去半年时间当中一个关键词,也是行业普遍讨论的话题之一,诸如“芯片短缺会导致汽车停产”类似的新闻见诸报端。恰逢台积点发布2020年季节的财务报告,我们透过台积电的财务数据和他的营收状况,来探讨一下芯片短缺的几个核心根源。

台积电是全球最大的晶元代工厂,行业地位无可撼动,市场占有率非常高,高达52%,可以说他的经营状况影响着整个芯片制造行业的发展,甚至影响下游电子装备产业的发展。台积电2020年营收高达1.34万亿新台币,同比增长25.2%,净利润5179亿新台币,同比增长50%,这是一个非常亮眼的财务数据,可以说台积电过去一年当中,产能满满。

可是为什么还会出现行业里面的芯片短缺的现状?这个缺货是不是行业的普遍现象,还是说某几个细分领域出现缺货?看下台积电按照产品分类的收入构成,智能手机和高性能计算各占48%33%的营收比例,合计高达81%,所以这两个产品类别在产能分配比上权重会非常之高,其中智能手机主要是手机处理器芯片,现在我们人手一台智能手机,所以市场占比也就顺理成章了。高性能计算包括pcCPUGPU,AI芯片,甚至挖矿芯片等等,这两个板块的增速也都遥遥领先,智能手机同比增长高达23%,高性能计算同比增幅高达39%,由此看来两个权重最大的类别增幅也最大,在台积电产能有限的情况之下,挤压其他产品的产能也就非常好理解了,特别是汽车电子领域,营收直接下降7%,估计产能被挤压的更加厉害,毕竟这是一个相对来说小品类的一个市场,所以汽车电子缺货特别严重也就可以理解了。产能有限,Foundry厂肯定优先安排大客户,优先安排市场空间大的品类,所以汽车电子就首当其冲,产能的分配大大压缩。黄

那另外一个问题,为什么智能手机和高性能计算的需求会如此的大幅度提升?这跟很多人之前预测的也普遍吻合。首先是受疫情影响,网络办公呀,电子产品需求大幅度提升,高性能计算对应的CPUGPUAI芯片的需求也会大幅度提升,而至于智能手机,其实就更有意思了,华为被制裁,众所周知,荣耀被剥离,那释放出来的市场空间会花落谁家?三星、小米、甚至OPPOVIVO早就觊觎已久,都觉得自己可以拿下华为原有市场的一大部分,期望值非常的高,所以就导致他们备货的节奏加快,那一倍的市场缺口和数倍的市场预期,所以就会导致芯片产能不够用。

但是以上两个因素其实都不是可持续的、长期的影响因素,所以本人还是那个观点,芯片短缺不是一个长期现象,在之后随着产能调配的均衡,在市场没有出现爆发性的需求之下,还会趋向于供需平衡,一切的短缺都是短期的,并且是不理性的短缺任何东西都经不起疯抢,食盐如此,口罩如此,我们的芯片产能也是如此。

 



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